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本年是鹏华基金成立26周年
二十六载，岁月如歌
鹏华基金
在矫正中萌芽
在开放中壮大
会通中国根基与老钱基因
谱写中外合营典范
共绘中国最见效的合伙基金公司蓝图
鹏华基金
以专科之说念
探价值之源
与国度计谋同频
与实体经济共振
与投资者共赢
“基本面投资大家”金字牌号熠熠生辉
资管业对外开放头部品牌闪闪发光
鹏华基金看成一家扎根于矫正开放前沿阵脚——深圳的基金公司，通过中方股东和意大利股东深度赋能，成长为公募基金中外合营的典范。国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）与意大利欧利盛成本金钱管制股份公司（以下简称“欧利盛”）构建特色显然的“中国根基+老钱基因”中外合伙股东结构，两边联袂共进十七载，推动鹏华基金在矫正开放的期间波澜中敢为东说念主先，一步步发展成中国最见效的合伙基金管制公司，见证了中国金钱管制行业的高水平对外开放。
在高水平对外开放的伟大征途中，中国与欧洲的合营注定是浓墨重彩的一笔。事实上，中欧在实体经济各范围的合营典范仍约束流露：从民众入股小鹏汽车到Stellantis集团投资零跑汽车，中欧车企经常“攀亲”，共同开拓全球新能源汽车市集；从核电合营到新能源斥地，中法能源合营走过四十余载，约束向更深更广的范围拓展；中欧班列累计开行冲突10万列，构建起联通欧亚的“新丝绸之路”……放眼搭救实体经济的公募基金行业，中国证券公司与欧洲资管机构共同持股的鹏华基金，正通过服求实体经济、种植投资者得到感，将中欧合营之路拓展得更宽更远。
（本文转载自：中国证券报）
PART 01
中国根基注入“老钱基因”
矫正开放波澜中启新程
2001年12月11日，中国负责加入世界生意组织，开启了全场合对外开放的新征途。看成中国金融市集的进击构成部分，基金业也迎来了对外开放的历史性机遇。
2002年6月，中国证监会发布《外资参股基金管制公司设立规则》，为外资参加中国基金业怒放了大门；同庚12月，首家中外合伙基金管制公司成立，创举了中国基金业对外开放的先河；2005年，外资持股比例上限种植至49%，中外合伙基金管制公司迎来发展岑岭。
2007年，植根于深圳、发轫于矫正开放前沿阵脚的鹏华基金，引入欧利盛看成持股占比49%的国际计谋投资者，开启了进步式发展的新阶段。看成行业前八家改变试点证券公司之一的国信证券，与意大利第一大银行、欧元区第二大银行——聚首圣保罗银行集团旗下的欧利盛强强联手，共同书写鹏华基金快速成长的新篇章。
数据骄贵，胁制2024年9月末，国信证券注册成本96.12亿元，职工总和零星1.1万东说念主，在天下117个城市和地区共设有58家分公司、181家营业部，已发展成天下性大型轮廓类证券公司。欧利盛金钱管制限制达3，905亿欧元，业务范围遍布全球25个国度，其全资股东聚首圣保罗银行在欧洲领有悠久的历史。
十七年来，中国根基与来自欧洲的“老钱基因”约束会通。欧利盛对鹏华永久保持清爽的持股比例，并将鹏华视为其在中国内地独一且最进击的金钱管制业务板块。这种计谋定位为鹏华的迅猛发展注入了强盛能源：胁制2024年9月末，鹏华基金金钱管制限制超1.17万亿元（不含投顾），其中公募管制限制超9，040亿元。若是从2008年算起，时于本日，鹏华基金的公募管制限制已终线路近19倍的增长。在外资持股49%及以上的基金公司中，鹏华基金的公募管制限制稳居首位，同期亦然欧洲金融机构持股的中国基金公司中最优秀的机构。
PART 02
资质传承：
中国深度、全球广度
进步式发展的背后，收成于中外股东将中国深度与全球广度的有契机通。国信证券看成原土发展壮大的天下性大型轮廓券商，为鹏华提供了研判中国经济发展的深厚视角和把执中国成本市集变化的利害知悉。与此同期，欧利盛的全球化视线和纯属教养，也为鹏华带来了国际视线的深度赋能。通过接续的资源分享、专科率领、致密协同，两边股东推动鹏华基金在投资商酌、产物改变、运营管制、客户服务等多个范围终了改变冲突。
在中外股东的搭救下，鹏华打造了一套齐全严谨的投研体系。投研团队相持商酌发现价值，相持深入的基本面商酌，相持沉寂的价值判断，以塌实的基本面分析为基础，在不同的市集环境下寻找具备接续竞争上风和精湛盈利智商的优质场合，扶植了“基本面投资大家”的品牌形象。历经多年发展，以金钱管制业务为中枢，鹏华基金依然构建了包括主动权利、固定收益、指数目化、社保和待业金、国际投资、REITs、FOF、MOM及基金投顾等业务为一体的金钱管制平台。
在国信证券的引颈下，鹏华基金在复杂多变的金融市集中立足中国国情，勤苦书写金融“五篇大著述”，积极融入国度发展计谋、服求实体经济。鹏华积极推出系列地方债ETF产物、“国度安全系列ETF”、“国学系列ETF”等改变产物，效劳作念大科创100ETF、A500ETF、科改变能源ETF等指数产物，有用相易社会资源向国度计谋科技改变产业聚积，搭救新质坐蓐力发展，助力国防、科技、医药等重要范围发展，展现了金融服务国度发展的管事担当。
产物改变方面，欧利盛的国际化教养助力鹏华约束开拓改变蓝海。举例，早在2011年，在欧利盛的搭救下，鹏华刊行了国内第一只投资国际REITs的QDII产物——鹏华好意思国房地产基金，为国内投资者买通了参与国际优质金钱的低门槛投资通说念。这一改变尝试，创举了公募基金布局国际REITs的先河。
在可接续发展范围，中外股东的ESG投资实践给以鹏华深刻启发。看成这一范围的前驱，欧利盛早在1996年就发布了意大利市集首批说念德基金，创举性地将可接续发展理念引入投资决议。28年来，欧利盛在ESG投资范围接续深耕，建立了完善的ESG投资框架和评估体系。胁制2023年末，欧利盛管制ESG/SRI产物（撤职SFDR聚首国可接续金融深化条例8和条例9）共306只，限制超2，700亿欧元。凭借出色的ESG投资实践，欧利盛多只产物斩获ESG Investing Awards 2022（2022年度ESG投资奖）、ESG Champions 2022（2022年度ESG冠军奖）、ESG.IAMA 2023意大利第别称等国际重磅奖项。
在股东的影响下，鹏华在国内最初践行ESG职守投资。2018年，公司先后加入ACGA亚洲公司处罚协会、中国金融学会绿色金融专科委员会、聚首国职守原则组织（UNPRI），运转系统性探索ESG投资实践：一方面，将ESG成分全面融入投资商酌和决议经由，建立涵盖公司处罚、环境影响、社会职守等维度的ESG评估框架；另一方面，积极斥地ESG主题投金钱品，先后刊行市集首只公司处罚主题基金、首只低碳ETF、首只清洁能源范围基础要道REITs、全市集首批ESG主题ETF基金以及鹏华绿色债券基金等改变产物。此外，鹏华基金还积极参与并推动生物种种性保护等ESG前沿议题，以金融之力，拓宽绿色可接续发展之路。值得一提的是，2023年10月，在全球约3，800只能接续基金中，鹏华环保产业股票基金脱颖而出，荣获聚首国生意和发展会议颁发的年度可接续基金奖，鹏华因此也成为国内首家获此盛誉的基金公司。
待业金融范围，中外股东的专科积攒为鹏华开拓第三支持待业金融市集提供了有劲复古。2018年，鹏华看成首批养老指标基金管制东说念主，刊行了市集首批养老指标基金——鹏华养老指标日历2035 FOF。该产物既模仿了欧利盛的国际纯属教养，又立足中国养老体系特色，通过科学的人命周期金钱建树策略，创举性地将国际纯属的指标日历基金蓄意理念与中国国情相勾通，为国度养老行状孝敬力量。
客户服务范围，鹏华禁受了中外股东以客户为中心的金融东说念主文理念，打造了专科、贴心的客户服务体系，通过接续的产物改变和服务升级，得志客户日益多元的投资需求。胁制2024年9月底，鹏华基金累计服务个东说念主投资者超2亿，累计服务机构投资者超6.8万家；旗下产物累计分成达1，453亿元，累计为客户创造收益达2，335亿元。
如今，鹏华已发展成为一家万能型金钱管制机构，构建起全品类、多策略、多区域、作风种种化产物体系，涵盖主动权利、固定收益、权利指数、REITs、FOF、MOM、QDII、货币等多个类别，公募产物数目零星330只。从国内首只公募REITs到首批浮动净值型货币基金，从改变的地方债ETF到特色显然的养老指标基金，从“科创中国·灯塔之基”科创100ETF基金到新一代特色宽基鹏华Ashares·A500系列产物，鹏华在中国成本市集的每一个进击发展阶段齐留住了改变的印章。
这一系列成就的取得，无不凝华着中欧两边深度合营的明智结晶。
PART 03
公募基金中外合营典范
续写高水平对外开放新篇章
本年是鹏华基金成立26周年。国信证券和欧利盛两边股东联袂共进十七载，将中外合营之路走得越来越宽，也为鹏华基金可接续发展约束提供助力。从公司处罚到产物改变，从投研智商到客户服务，鹏华基金将中外股东的上风深度会通，在中外合伙基金公司这条说念路上开辟出一条特色显然的旅途。
本年更是中国加速推动金融高水平开放的一年。中国正全面贯彻落实二十届三中全会精神，进一步深化金融体制矫正，接续扩大金融高水平双向开放，迎接外资金融机构和历久成原本华投资兴业，共同参与中国金融市集确立，分享发展机遇。
本年恰逢满意建立全面计谋伙伴干系20周年。一年之内，意大利总理梅洛尼女士、总统马塔雷拉先生先后访华，满意两边还约定了《对于加强全面计谋伙伴干系的举止计较（2024-2027年）》，将金融看成双边合营的优先范围，这为中国金融高水平开放、中欧金会通作接续深化注入了新动能。
为打造面向翌日、接轨国际的可接续金融中心，在加强中外金融范围合营方面，深圳也一直走在天下的前方。2023年8月，深圳市委文牍孟凡利会见意大利聚首圣保罗银行代表、欧利盛时任首席实施官萨韦里奥·佩里西诺托时强调，深圳正坚决不移全面深化矫正、扩大高水平对外开放，加速打造更具全球影响力的经济中心城市和当代化国际巨额市。欧利盛也示意将进一步深化对接交流，探讨更多合营契机，终了共赢发展。
面前，中国正以更高水平的开放姿态拥抱世界。在此布景下，鹏华基金的见效实践，为基金业对外开放提供了贵重教养：既要敢为东说念主先、主动拥抱世界，又要立足原土、深耕中国市集；既要善于接管全球资管行业的先进教养，又要因地制宜、改变发展；既要相持市集化、专科化运作，又要胸襟“国之大者”，服务国度计谋和实体经济发展。
鹏华基金的发展历程，恰是中国基金业对外开放的一个天真缩影。从引入外资到会通发展，从原土改变到全球布局，鹏华基金用十七个个春秋的雕饰奋进，不仅终线路本人的进步式发展，更为中国金钱管制行业的高水平对外开放作念出了实确实在的孝敬。
站在新的历史起首，鹏华基金将赓续立足中国根基，会通欧洲头部资管机构的独到上风，袭取“诚信、尊重、合营、不凡、改变”的理念，以愈加开放包容的姿态拥抱国际资管行业的纯属教养，以愈加专科求实的作风服求实体经济发展，为中国基金业的高质料发展以及中欧金融范围合营的进一步深化孝敬明智和力量。
风险指示：基金管制东说念主与股东之间实行业务阻遏轨制，股东并不径直参与基金财产的投资运作。基金管制东说念主答允以至意信用、勤勉尽责的原则管制和行使基金金钱，但不保证基金本金不受耗费，不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出现实性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。投资者购买基金时应留神阅读本基金的基金左券和招募评释书等法律文献，了解本基金的具体情况。市集有风险，投资须严慎。
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